Демон, умеющий менять внешность, превращается в Пайпер и крадёт помаду Прю. Потом он перемещается в какой-то подземный мир и отдаёт помаду колдунье, чтобы она сделала какое-то заклинание. С помощью одного поцелуя демон сможет парализовать Прю и тогда колдунья поженит их. Возвращается Коул. Он просит Фиби встретиться с ним в склепе. Что она и делает, пока Пайпер усиленно занята подготовкой свадьбы с Лео. Фиби говорит Коулу, что между ними всё кончено и она больше не хочет быть с ним. Коул же признается, что всё ещё любит её. И сейчас в нём сильнее человек, а не демон. Потому что демон любить не может. Демон в ресторане целует Прю и, парализованную, переносит её к колдунье. Та готовит брачную церемонию. После свадьбы Прю должна стать злой ведьмой и тогда и "Зачарованные" станут злыми. И колдунья сможет заполучить "Книгу Таинств" и завладеть всеми силами из книги. Пайпер и Фиби понимают, что Прю пропала. Фиби умоляет Коула найти сестру, даже ценой его жизни. Перед тем, как уйти, она целует его. В сестрах стали проявляться признаки их злой сущности и появились некоторые силы, доступные лишь демонам. Коул появляется в доме и предупреждает Фиби, что колдунья попытается украсть книгу. Благодаря этому сестры хватают колдунью и под пытками заставляют её говорить. В том же злобном состоянии они замораживают Лео и разбивают его на множество мелких кусочков. Они "мерцают" в пещеру, где держат Прю. Разбудив Прю и её мужа, колдунья превращает его в точную копию Прю, чтобы запутать её сестер. И теперь Пайпер и Фиби нужно выбирать между двумя Прю. Фиби делает правильный выбор и они убивают демона, читаю заклинание и уничтожают колдунью. Вернувшись в особняк, они узнают, что Старейшины спасли Лео и свадьба состоится. Фиби отправляется в склеп, чтобы поблагодарить Коула за помощь. Но она говорит ему, что не может быть с ним.