Загадочное убийство и странные видения Фиби убеждают её в том, что Коул/Бальтазар опять стал убивать. Фиби написала заклинание, чтобы Бальтазар появился перед ней, тогда она смогла бы убить его. Но заклинание не срабатывает. Между тем Пайпер всё ещё не может справиться со своей новой силой. Прю сама выясняет, что Бальтазар не имеет никакого отношения к убийствам. Во всём виновата Сирена. Этот демон ищет людей, у которых болят души, и убивает их своими криками. "Зачарованные" находят заклинание, которое должно привести их к демону. Но заклинание работает только на одну из сестёр. И Прю превращается собаку, Прюджо. Прюджо берёт след демона, Пайпер и Фиби еле поспевают за ней. Она находят врага и пытаются сразиться, но демон ускользает от них. Прюджо бежит за ним, но попадает под машину. Заботливый шофёр забирает собаку к себе. Потеряв из виду Прюджо, Пайпер и Фиби возвращаются в особняк. Фиби срывается на рыдания, ведь она всё ещё любит Коула, но никак не может простить ему убийства ведьмы. В это время Лео объясняет Пайпер, что Сирена - это ведьма, которая страдала от душевной раны до тех пор, пока не стала открыта для зла. Этот демон может превращать других ведьм в Сирен. В этот момент на чердак, где сидит Фиби залетает Сирена и нападает на неё. Пайпер удаётся уничтожить демона, но теперь Фиби превращается в Сирену и убегает. Лео предупреждает Пайпер, что Фиби нужно остановить до того, как она убьёт свою первую жертву. Или она останется Сиреной навечно. Пайпер считает, что единственный способ спасти Фиби, - найти Коула/Бальтазара и заставить его признаться Фиби в любви. Она не будет больше страдать и вернётся в человеческий облик. Вызвав Бальтазара, Пайпер просит его рассказать Фиби, что он всё ещё любит её. В этот момент прилетает Фиби-сирена. Она нападает на Коула и они оба исчезают. Коул переносит Фиби в склеп, где борьба продолжается. Вдруг Коул признает, что не может убить Фиби. Потому что он всё ещё любит её. И Фиби возвращается в человеческое состояние. Пока Коул объясняет Фиби, что его обманом заставили убить ту ведьму, Прюджо превращается обратно в Прю. Позже в "С3" Фиби признаётся своим сестрам, что она поступила не правильно, когда сдалась в борьбе за Коула. И что она сможет вернуть его обратно.