Когда Прю пытается помочь человеку, испытывающему невыносимую боль, она произносит заклинание, которое имеет обратный эффект. Оказывается, что этот мужчина был не невинным, а демоном, которого обрекли испытывать все муки и чувства человечества. Теперь этот дар перешёл к Прю и она может чувствовать всё, что испытывают окружающие. Но для неё это слишком и ей становится всё хуже и хуже. Пайпер и Фиби выясняют, что единственная возможность спасти Прю - это вернуть дар демону. А демон узнает, что проклятье никогда не вернётся к нему, если он убьёт Прю. И он начинает искать Зачарованных. Когда демон появляется в доме сестёр, планы Пайпер и Фиби убить его самим - проваливаются. И Прю - на волоске от смерти. Лео пытается помочь Прю справиться с болью, научиться контролировать чувства и эмоции. Тогда Прю использует свой дар астрального перемещения и переносит в тело демона все страдания, эмоции и боль, которые были в ней. Их сила для демона непереносима и он умирает. А сестры благодарят свою судьбу и удачу.