В то время пока Аватары готовятся к превращению мира в Утопию, они сообщают Зачарованным, что человеческий мир должен быть усыплён, чтобы они могли уничтожить всех оставшихся демонов. Броди сомневается в добрых намерениях Аватаров и призывает Старейшин на помощь, но вместо этого его самого похищает Занку. Броди соглашается помочь Занку остановить изменение мира - они накладывают заклинание паранойи на Фиби, Пайпер и Пейдж...
