В церкви на молодого человека нападают
демоны. Прю спасает его, он убегает. Она пытается
узнать у святого отца Остина, как можно разыскать
его. Фиби устраивает Пайпер свидание с Джошем в спортклубе.
Фиби остается старшей в ресторане и устраивает там
потоп. Прю знакомится с Брендоном. Она узнает, что
его братья хотят соединить свои силы с его, и тогда
они станут зачарованными злом. Он просит ее не вмешиваться
- иначе они убьют его, и только его причастие сможет
уничтожить зло. Братья Брендона нападают на отца Остина.
Брендон решает убить их, но его сущность берет верх,
и он чуть было не убивает девушку, сестры вовремя
приходят на помощь. Энди во время расследования преступления
узнает, что Прю была на месте преступления вместе
с Брендоном. Прю убеждает сестер спрятать Брендона
у них в доме. Энди приходит к ним в дом, чтобы узнать
правду, но упрямство сестер берет верх. Братья Брендона
произносят заклинанье, которое превращает его в демона.
Они убеждают его убить Прю. Когда она приходит на
его причастие, он пытается убить ее, но она напоминает
ему о том хорошем, что в нем есть. Это возвращает
его обратно, но братья пытаются его убить. Они сами
становятся жертвами своего оружия, случайно убивают
друг друга. Пайпер приглашает на свиданье Джоша.
