Наступил День всех Святых. И некоторые прежние побежденные враги Зачарованных вернулись из Преисподни, чтобы отомстить. В разгар битвы с Гримлоками Прю, Пайпер и Фиби исчезают сквозь временной портал и оказываются в Колониальной Вирджинии, в небольшом городке, где злая ведьма охотится за еще не родившимся ребёнком. В тайне от сестёр Коул тоже оказывается в этом времени и заключает сделку со злой колдуньей, которая украла Шарлотту - мать, носящую этого младенца. Существует поверие, что родившийся младенец будет обладать огромной силой, которая будет жить столетия и увеличиваться. Несколько добрых ведьм создали заклинание, чтобы самые сильные ведьмы всех времён и народов появились в прошлом и защитили этого ребёнка. Но сестры очень скоро выясняют, что в прошлом их силы не действуют. С помощью древней магии, основанной на любви к природе, а так же неизвестного молодого человека Зачарованные спасают мать и помогают появиться на свет младенцу. Сестры уже собираются вернуться в своё время, когда узнают, что спасли свою пра-пра-...-бабушку, Мелинду Уоренн. Они спасли сами себя. Вернувшись в своё время, они первым делом убивают демонов, которые всё это время поджидали их. Когда горизонт чист, все отправляются праздновать День Всех Святых в "P3". Прю знакомится с молодым человеком, точной копией того парня, что помог ей в Вирджинии. А Коул, ради праздника изображающий ангела, продолжает обманной любовью завлекать Фиби.