Зачарованные наконец узнают то, что было известно всем остальным уже давно - Коул не святой. Фиби всё чаще задумывается о тех секретах, что он таит в себе. Она отправляется на его поиски и находит его раненного у него в квартире. Она умоляет Лео помочь. Лео соглашается и исцеляет Коула. Вернее, пробует сделать это. И выясняет, что Коул - не полностью человек. Фиби понимает, что давно знала правду, но не могла поверить в то, что человек, которого она любит, демон. Добро и зло объединяются, когда Пайпер и Прю создают зелье для уничтожения Бальтазара, но не могут его найти. И им помогает демон-охотник, посланный поймать убийцу Триады. Когда все понимают, кем в человеческом обличии является Бальтазар, все отправляются на квартиру к Коулу. Но Коул-Бальтазар хватает Фиби и исчезает вместе с ней. Охотник находит их в старом склепе и пытается убить Фиби. Но Коул спасает её, убивая демона. За минуту до того, как Пайпер и Прю появляются в склепе, Фиби решает спасти Коула. Она оставляет его в живых, но всем говорит, что убила его.